Российские фармацевтические компании подсчитывают потери

Фармацевтические компании второй год подсчитывают потери: они пытаются адаптироваться к изменившимся из-за усиления госрегулирования цен правилам игры на рынке.

В январе - ноябре 2011 г. объем коммерческого рынка лекарств вырос на 17% до $14,1 млрд, а в упаковках - на 2,8% примерно до 4,1 млрд. Данных за полный год пока нет, но рынок за 2011 г. мог вырасти до $15,4-15,5 млрд. (+16%), а с учетом больничных закупок и поставок по программам льготного лекарственного обеспечения - до $22,8 млрд. (+14%), прогнозирует «Фармэксперт». По прогнозу DSM Group, к концу 2011 г. коммерческий рынок мог увеличиться на 14% до 461 млрд. руб., общий объем фармрынка - на 12% до 746 млрд. руб. (все - в ценах конечного потребителя).

Потребители покупают больше лекарств и переключаются на более дорогие аналоги в том числе и из-за относительно стабильного уровня цен: государство регулирует наценки для существенного объема рынка, объясняет директор по исследованиям и консалтингу «Фармэксперта» Николай Беспалов.

В январе - ноябре 2011 г. в рознице средняя цена на лекарства из списка ЖНВЛП составила $2,44 - на 9% больше, чем годом ранее. Во многом рост обусловлен переключением покупателей на более дорогие лекарства (в ЖНВЛП включаются международные непатентованные наименования (МНН), т. е. действующее вещество препаратов, а не их торговые марки), говорит Беспалов. По данным гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, цены на жизненно важные лекарства за прошедший год выросли на 2%.

Не входящие в список препараты подорожали гораздо заметнее: в среднем на 15% до $2,74 из-за роста наценок (данные за январь - ноябрь). DSM Group заметила подорожание на 10-11% по итогам года - из-за необходимости компенсировать за счет этих препаратов потери от необходимости продавать ЖНВЛП.

Эксперименты розницы

Аптеки, чтобы компенсировать рост налогового бремени (с 1 января 2011 г. они перешли с уплаты единого налога на вмененный доход на общую систему налогообложения, а вместо единого социального налога в 14% от фонда заработной платы платят страховые взносы в 34%. - «Ведомости»), ищут способы увеличить рентабельность. Один из самых популярных способов 2011 г. - эксперименты с форматами. Об открытии дискаунтеров объявили «Группа A5» (бренд «Норма»), сеть «Радуга» («Радуга эконом»), санкт-петербургская «Первая помощь» («Ленинградские аптеки»), «Ригла» («Будь здоров!») и петербурский «Фармакор» («Экономь!»). «Дискаунтер дает хорошие продажи и хорошую оборачиваемость лекарств, в этот формат легко войти, его легко копировать, но трудно выйти», - предупреждал в интервью «Ведомостям» совладелец аптечной сети «36,6» Артем Бектемиров.

«36,6» пошла по другому пути - сеть сделала ставку на развитие собственных торговых марок (СТМ). Собственные марки уже есть в ассортименте «Риглы» и А5. По некоторым продуктам под СТМ маржа может быть выше, чем по обычным препаратам, на 60-80%, по другим - вдвое, рассказывал «Ведомостям» председатель совета директоров группы А5 Роман Буздалин.

Еще один путь решила опробовать A.v.e group, созданная бывшими топ-менеджерами аптечных сетей «Доктор Столетов» и А5 Владимиром Кинцурашвили и Иваном Саганелидзе: она объявила об открытии аптек в новом для рынка премиальном сегменте - со средним чеком в 2500 руб. (в сентябре 2011 г. средний чек в А5 составлял около 300 руб., в московской «Ригле» - около 400 руб.). Рентабельность люксовых аптек - около 5% при средней рентабельности аптек - около 1,5%, говорил Сергей Шуляк.

Дистрибуция на грани рентабельности

По итогам 2011 г. операционная прибыль Oriola-KD (ей в России принадлежит фармдистрибутор «Морон» и аптечные сети «Старый лекарь» и «03») снизится из-за операционного убытка, особенно в дистрибуции, который компания получила в России, сообщил финский фармдистрибутор. На рентабельность фармдистрибуторов влияют усиливающаяся конкуренция и перенасыщенность, объясняет директор по коммуникациям российского подразделения Oriola-KD Елена Пархимович.

За девять месяцев 2011 г. выручка сегмента «дистрибуция» у «Протека» увеличилась на 0,5% до 65,75 млрд. руб.: на коммерческом рынке продажи выросли на 7,4%, а на бюджетном - снизились на 23,2% (в том числе из-за изменения правил работы на бюджетном рынке и экономической целесообразности этих операций).

В дистрибуции средняя рентабельность составляет 1,5-2,5%, в 2009 г. до введения регулирования наценок на ЖНВЛП - около 3-3,5%, говорит Николай Беспалов.

Производство замедлилось

Замедлились темпы роста и у производителей. Объяснений этому три: ценовое регулирование, выход из-под патента некоторых препаратов (например, противоопухолевого анастрозола, цена на который упала более чем в 8 раз) и отсутствие эпидемии, которая была в начале этого года и особенно в конце 2009 г. Российские производители жизненно важных препаратов в 2011 г. могли повысить цены на 8% (уровень установленной инфляции. - «Ведомости»); цены зарубежных производителей ЖНВЛП заморожены уже два года; в госзакупках основным мерилом успеха стала цена - это особенно сильно сказалось на производителях дженериков, объясняет эксперт: в наиболее выгодном положении оказались производители оригинальных лекарств из списка - они обосновывали цены при регистрации, опираясь на стоимость препаратов в предыдущем году.

Продажи в России снизились на 0,5% до 166 млн. евро из-за снижения продаж вакцин и дженериков, сообщила в отчете за III квартал 2011 г. французская Sanofi. Чистый оборот Nycomed по итогам первого полугодия вырос на 19,4% до 273,6 млн. евро (в местной валюте - на 20,5%), годом ранее - на 44,7% до 229,1 млн. евро (на 35,4% в местной валюте), писал производитель.

Выручка «Фармстандарта» от продаж безрецептурных препаратов (органические продажи) в III квартале 2011 г. составила 4,58 млрд. руб. - на 8,3% меньше, чем годом ранее, сообщала компания.

Ставка на бюджет

По прогнозу DSM Group, в 2012 г. коммерческий сегмент фармацевтического рынка вырастет на 12% до 516 млрд. руб., государственный - на 5% до 156 млрд. руб. Другие эксперты полагают, что рост коммерческого рынка составит около 10%, с учетом госпитального и льготного сегментов весь фармрынок в этом году может прибавить примерно 12%.

Но в этом году заморозку цен могут почувствовать на себе и российские производители. Федеральная служба по тарифам отказала крупнейшим российским компаниям в перерегистрации цен на ЖНВЛП (по закону они могут сделать это раз в год на уровень прогноза инфляции), рассказывали ранее топ-менеджеры нескольких фармкомпаний.

Что регулируют Госрегулирование касается цен на лекарства, входящие в список жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП): их стоимость не может быть выше, чем зарегистрированная в Минздравсоцразвития цена производителя (ее согласовывает Федеральная служба по тарифам), плюс оптовые и розничные надбавки, которые устанавливают регионы.

Автор: Мария Дранишникова

Источник: "Ведомости"