Госпитальный рынок Санкт-Петербурга: итоги первых 6 месяцев 2011 г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в РФ™, объем госпитального рынка Санкт-Петербурга за шесть месяцев 2011г. в натуральном выражении увеличился на 13% и составил 11,851 млн. упаковок (рис.1). В денежном выражении рынок достиг 1,675 млн. руб. (58,865 млн. долл.) в оптовых ценах. Динамика относительно аналогичного периода 2010 г. была позитивной: +12% в рублевом эквиваленте и +19% - в долларовом. Средняя стоимость ГЛС, закупаемого больничными учреждениями города, составила 4,97 долл. (в 2010г. – 4,71 долл.). На долю регионального рынка приходится 5,8% госпитального рынка России.

Рейтинг ведущих производителей по объему госпитальных закупок в регионе претерпел значительные изменения (табл.1). Сменился его лидер – по итогам полугодия Топ-10 возглавила компания MERCK SHARP DOHME (+23%). В рейтинге появилось два новых представителя: B.BRAUN и BAXTER, которые благодаря росту закупок в 3,5 и 3,8 раза соответственно поднялись из третьего десятка и заняли 6 и 7 места. Кроме того, в нем произошли две перестановки. Компания ASTRAZENECA сократила закупки на 13% и опустилась на две позиции, на 5 место, пропустив вперед SANOFI-AVENTIS (+12%) и ABBOTT (+48%). В нижней части рейтинга более динамичная PFIZER (+41%) поднялась на строчку вверх, на 8 место. В тоже время сократившие закупки NYCOMED (-12%) и GEDEON RICHTER (-1%) опустились на последние строчки Топ-10. Суммарная доля, аккумулируемая десятью ведущими производителями, увеличилась на 1,5 п.п. и достигла 46,3%.

В Топ-10 ведущих госпитальных торговых наименований в Санкт-Петербурге неизменными остались позиции двух препаратов (табл. 2). Это лидер рейтинга NATRIUM CHLORIDUM (+23%), а также занимающий 4 место MERONEM (+38%). Три наименования улучшили свое положение на один пункт. С 3 на 2 место поднялся PUREGON (+63%), с 7 на 6 – HEPARIN (+48%) и с 10 на 9 – CLEXAN (+2%). Более значительно улучшили свои рейтинговые позиции новые представители Топ-10. Их три: ELOXATIN (+90%), OCTAGAM и DIANEAL PD4+GLUCOSA, закупки которых увеличились в 7 и 54 раза соответственно. Напротив, более низкие места заняли препараты SEVORAN (+37%) и TIENAM (-11%), опустившиеся на 3 и 8 места соответственно. Итоговая доля «десятки» увеличилась на 5 п.п. и достигла 21,6%.

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований сменился лидер – по итогам полугодия им стало МНН SODIUM (+24%) (табл. 3). Занимавший ранее первую строчку CEFTRIAXONE вследствие сокращения закупок на четверть опустился на пятую позицию. Более низкое 9 место заняла также комбинация CILASTATIN + IMIPENEM (-11%). Три наименования: SEVOFLURANE (+37%), OXALIPLATIN (+32%) и HEPARIN (+48%), остались на занятых ранее третьем, шестом и восьмом местах соответственно. Рейтинговый прогресс, кроме лидера, отмечен еще у четырех представителей. При этом два из них – впервые вошли в Топ-10. Это IMMUNOGLOBULIN BASE и PACLITAXEL, которые благодаря росту закупок в 2 и 4 раза соответственно заняли 7 и 10 строчки. Общая доля десяти ведущих МНН увеличилась с 20,8% до 24,2%.

Лидирующие позиции на госпитальном ранке региона сохранили за собой группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+3%) и B05 Плазмозамещающие и перфузионные растворы (+31%) (табл. 4). На третью позицию с шестой благодаря двукратному росту закупок переместились L01 Противоопухолевые препараты. При этом группы N05 Психотропные препараты (+2%), B01 Антикоагулянты (+5%) и N01 Анестетики (+6%) сдвинулись на позицию вниз, на 4, 5 и 6 строчки. Высокую позитивную динамику продемонстрировали еще три группы: G03 Половые гормоны (+67%), V08 Контрастные вещества (+40%) и J06 Иммунные сыворотки и иммуноглобулины (закупки выросли в 2,3 раза). При этом первая сохранила за собой седьмую строчку, а вторая и третья поднялись на более высокие позиции. Кроме того, группа J06 стала одним из двух новых представителей рейтинга: на 10 строчку с 11 несмотря на отрицательную динамику поднялись L04 Иммунодепрессанты (-1%). Также как и в предыдущих рейтингах, значительно увеличилась совокупная доля «десятки», достигшая 69,7%.

Заключение. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга по итогам шести месяцев 2011г. в натуральном выражении увеличился на 13%. В денежном выражении региональный рынок также продемонстрировал позитивную динамику: +12% в рублевом эквиваленте и +19% - в долларовом. Объем рынка составил 1,675 млн. руб. (58,865 млн. долл.). Средняя стоимость препарата повысилась относительно аналогичного периода прошлого года (4,97 долл. против 4,71 долл.), при этом она была выше среднего показателя по стране (3,58 долл.). Как показывают анализируемые рейтинги, на рынке города наблюдаются многочисленные структурные изменения, приведшие к смене некоторых лидеров. Кроме того, заметно выросли совокупные доли Топ-10, свидетельствующие о росте концентрации рынка.

Рисунки и таблицы - в приложении

Источник: AIPM - Remedium Market Bulletin
Файл: Загрузить (214 кбайт)