ДЛО РФ: Итоги первых 3 месяцев 2014г

Согласно данным ДЛО в РФТМ, по итогам I квартала 2014г. объем поставок ГЛС в рамках программы составил 39,455 млрд. руб. (1,167 млрд. долл.) в контрактных ценах . Относительно аналогичного периода 2013 года объем сегмента сократился на 13% в рублях и на 22% - в долларах. Объем поставок в натуральных показателях снизился на 7%, и составил 30,755 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 37,94 долл. в контрактных ценах (годом ранее – 45,72 долл.). 

По итогам первых трех месяцев 2014г. наибольшие объемы поставок в программе ДЛО продолжали демонстрировать компании ROCHE (+6%), JOHNSON & JOHNSON (+11%) и TEVA (-43%), которые сохранили свои лидирующие позиции, а первые два - и укрепили их благодаря опережаю-щей динамике (табл.1). Позитивную динамику продемонстрировали еще только два участника рейтинга. Это PHARMSTANDART (+10%) и SERONO, увеличившая объемы поставок в 110 раз, которые поднялись на 5 и 8 строчки. Однако повысить позиции удалось еще двум производителям. Несмотря на отрицательную динамику, на строчку вверх, на четвертое и десятое места, переместились компании BAXTER (-9%) и OCTAPHARMA (-11%). Шестую и девятую позиции сохранили за собой SANOFI-AVENTIS (-17%) и NOVO NORDISK (-1%), которые также снизили объемы поставок в программе ДЛО. В то же время имевшая выраженную отрицательную динамику LABORATORIO TUTEUR (-56%) опустилась с четвертого места на седьмое. Суммарная доля десяти ведущих компаний в программе ДЛО расширилась более чем на 5 п.п. и достигла 72,6%. 

Среди торговых наименований в сегменте ДЛО лидирующие позиции сохранили и укрепили иммунодепрессант МАБТЕРА (+14%) и противоопухолевый препарат ВЕЛКЕЙД (+17%) (табл.2). Третье место осталось за наименованием КОПАКСОН-ТЕВА (-41%) несмотря на выраженную отрицательную динамику и снижение долевого присутствия. На занятых ранее 5 и 8 местах остались наименования ГЕНФАКСОН (-17%) и ПУЛЬМОЗИМ (+9%). Оставшиеся пять ГЛС повысили свои рейтинги. Это поднявшийся с шестого на 4 место КОАГИЛ-VII (+21%), а также впервые вошедшие в Топ-10 РЕКОМБИНАТ (+91%), РЕБИФ (закупки увеличились в 650 раз), ЛАНТУС СОЛОСТАР (+2%) и РЕМИКЕЙД (+7%). Общая доля «десятки» увеличилась почти на 12 п.п., до 55,9%. 

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появилось два новых участника – на последние две строчки поднялись INSULIN GLARGINE (-11%) и FACTOR IX (+11%) (табл.3).  Кроме «новичков», более высокие позиции заняли еще пять участников Топ-10. На третью и четвёртую позиции с 6 и 5 переместились МНН INTERFERON BETA-1A (+51%) и GLATIRAMER ACETATE (-41%), а на места с 6 по 8 включительно поднялись EPTACOG ALFA (ACTIVATED) (+21%), OCTOCOG ALFA (+17%) и DORNASE ALFA (+9%). Лидирующие позиции сохранили и укрепили МНН RITUXIMAB (+14%) и BORTEZOMIB (+17%). И только наименование FACTOR VIII (-46%) опустилось на два пункта вниз, на 5 строчку. 

Рейтинг ведущих АТС групп в сегменте ДЛО продемонстрировал высокую стабильность (табл.4). Восемь его представителей сохранили свои позиции неизменными. Это занимающие места с первого по 8 группы L01 Противоопухолевые препараты (-15%), L03 Иммуностимуляторы (-14%), B02 Гемостатики (-18%), A10 Препараты для лечения сахарного диабета (-4%), L04 Иммунодепрессанты (-28%), R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей (-2%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+8%) и B03 Антианемические препараты (-15%). Отметим, что практически все группы, за исключением R05, имели отрицательную динамику в анализируемом периоде. Единственная перестановка произошла в нижней части рейтинга. Группа A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (-16%) продемонстрировала более выраженное снижение закупок и опустилась на последнюю строчку, пропустив вперед H01 Гормоны гипоталамуса и гипофиза и их аналоги (-6%). Кумулятивная доля рейтинга снизилась на 0,5 п.п. и составила 88,3%. 

Данные о поставках по программе ДЛО в 10 ведущих регионах России представлены в табл.5. Свое лидерство сохранила Московская область, на долю которой приходилось 5,3% поставок. На вторую позицию поднялся Краснодарский край, потеснив Москву и Свердловскую область. Отметим, что в большинстве регионов Топ-10 динамика поставок была отрицательной. И только лишь три замыкающих рейтинг региона имели  позитивную динамику, хотя и невысокую. На долю десяти ведущих регионов приходилось 34,3% сегмента ДЛО. 

Заключение. По итогам первых трех месяцев 2014г. объем сегмента ДЛО составил 39,454 млрд. руб. (1,167 млрд. долл.)  в контрактных ценах. Это на 13% в рублевом эквиваленте и на 22% - в долларовом меньше, чем в аналогичном периоде 2013 г. В натуральных показателях поставки сократились на 7%, и составили 30,755 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО, снизилась в сравнении с показателем прошлого года (37,94 долл. против 45,72 долл.).

По данным AIPM - Remedium Market Bulletin 

Источник информации – IMS Health 

Таблицы и рисунки в прикреплённом файле:  Загрузить  (411 кбайт) 

Источник: remedium.ru