Динамика аптечного рынка, или Кто самый нестойкий?

Еще в начале 2008 г. аналитики, а также инвестиционные компании прогнозировали аптечному рынку стремительные темпы роста. Но уже летом 2008-го картина начала меняться: крупнейшие аптечные сети сократили покупку новых аптек, а также приступили к закрытию нерентабельных точек.  В начале 2009 г. данная тенденция усилилась. По нашим прогнозам, к концу 2009-го произойдет значительное сокращение числа аптек, как сетевых, так и аптек-одиночек.

В условиях быстро меняющейся ситуации на рынке фармкомпании не всегда сохраняют уверенность в эффективном использовании выделенных для работы с аптеками маркетинговых бюджетов. Причин этому много: изменение условий сотрудничества аптечных учреждений с поставщиками и производителями; пересмотр ассортиментной политики; поиск аптеками способов функционирования, направленных на сохранение размера прибыли в сложных современных условиях, а зачастую закрытие аптек, их перепрофилирование или смена адреса.

Есть факторы, на которые фармкомпании могут повлиять, чтобы не разбрасывать свои бюджеты в «чистое поле». Это прежде всего системный подход к построению взаимоотношений с клиентами, позволяющий реализовать стратегические планы компании, адекватно реагируя на потребности партнеров и усиливая позиции друг друга.

Поскольку аптеки являются важнейшим звеном в товаропроводящей цепочке, информация об изменениях, происходящих в аптечном секторе, позволяет фармкомпаниям своевременно перераспределять свои ресурсы, расставлять акценты в клиентских взаимоотношениях, грамотно планировать работу полевых сил в этом сегменте.

Что же происходит с аптечным рынком? Кто и по каким причинам закрывается? Есть ли отличия по регионам? На эти и другие вопросы мы постарались ответить, анализируя данные общероссийского опроса среди заведующих аптеками.

Отдел персонализированных исследований (CCI) Cegedim Dendrite провел в декабре 2008 г. первую волну исследования по базе аптек OneKey среди руководителей аптек. Вторая волна была проведена по этой же базе в марте 2009 г., что дает возможность проследить некую динамику в данном сегменте.

Основной вывод: аптеки закрываются, и закрываются довольно активно.

Всего за указанный период (3 месяца) было закрыто в целом по России 5% аптек, в т.ч. в Москве — 8%, в остальных регионах — 4%.

Среди закрывшихся аптек 92% — коммерческие (рис. 1), что примерно соответствует соотношению частного и государственного секторов в аптечном сегменте.

Стоит отметить, что закрываются не только сетевые аптеки (их доля составляет 68% от общего числа закрывшихся аптек), но и несетевые (31%). В регионах доля закрывшихся сетевых аптек значительно выше, чем в Москве (табл.1).

В регионах больше половины закрывшихся аптечных учреждений составляют аптеки категории С (табл.2). В Москве ситуация несколько иная: около половины закрывшихся аптечных учреждений — аптеки категории D (данная категория введена только для Москвы) и примерно треть — категории А. Причиной закрытия большинства аптек категории А могут быть высокие обороты, но низкая норма прибыли аптечной организации, а также проблемы с получением кредитов, возникшие в современных рыночных условиях.

По данным исследования Cegedim Dendrite, проведенного на основе опроса заведующих аптечных учреждений (выборка по базе аптек OneKey), число сотрудников закрывшихся аптек, оставшихся без работы в период с декабря 2008 г. по март 2009 г., составляет около 1030 человек, из них 621 - в Москве, 409 - в регионах.

Около половины закрывшихся аптек — это аптечные учреждения, работавшие с двумя кассовыми аппаратами (рис. 2).

Если классифицировать закрывшиеся аптеки по месторасположению, то среди них преобладают аптеки, расположенные в общем с другими организациями здании, но имеющие отдельный вход (рис. 3).

В целом большинство закрывшихся аптек работало по системе закрытой формы торговли (77%). В Москве доля таких аптек составляет 83%. Очевидно, что аптеки подобного типа менее располагают покупателя к совершению спонтанной покупки и тем самым сулят меньшие перспективы высоких оборотов.

Стоит отметить, что, несмотря на распространенное мнение о низком уровне «интернетизации» аптечных учреждений в России, среди закрывшихся аптек почти 40% обладали собственными сайтами, 20% предоставляли возможность заказа товаров через Интернет и около 20% имели службу доставки.

Актуальными являются данные о числе сотрудников закрывшихся аптек. В целом, исходя из количества аптек, попавших в выборку данного исследования, число сотрудников, оставшихся без работы в период с декабря 2008 г. по март 2009 г., составляет около 1030 человек. Из них 621 — в Москве, 409 — в регионах.

Данные предоставлены на основе опроса заведующих 2531 аптеки в 16 городах России, проведенного отделом персонализированных исследований (Cegedim Customer Information) компании Cegedim Dendrite.

Анализ результатов исследования показывает, что закрылись не самые «отсталые» торговые точки, т.к. среди них много предприятий, имеющих хороший оборот продукции, собственные интернет-сайты, открытую форму торговли и т.д. Очевидно, что в современных конкурентных условиях в аптечном сегменте выживает сильнейший.

По нашему мнению, очень важно учитывать результаты мониторинга изменений, происходящих в аптечном ритейле, при планировании любых промоционных мероприятий и сбытовых акций.

Хочется надеяться, что результаты последующих волн данного проекта будут более оптимистичными, и мы увидим положительную динамику развития ситуации на аптечном рынке.

Источник: pharmpersonal.ru