Рынок психотропных препаратов и психоаналептиков

В данном обзоре представлен анализ рынка психотропных препаратов и психоаналептиков. Исследование включало продажи розничного сегмента (по данным розничного аудита IMS), больничного сегмента и ОНЛС и охватывало период 2009-2010 гг. Все данные приведены в оптовых ценах.

Согласно данным исследовательской компании IMS Health, объем продаж психотропных препаратов и психоаналептиков по итогам 2010 г. составил 369,3 млн. упаковок, что на +16,3% больше показателя 2009 г. В денежном выражении объем рынка вырос на +9,8% и достиг 21,5 млрд. руб. Средняя цена за упаковку составила более 58,3 руб. (рис. 1).

На отечественном фармрынке психотропных препаратов и психоаналептиков представлено около 200 компаний, которые производят более 250 торговых наименований.

Рассматриваемый рынок препаратов включает 20 фармацевтических групп (рис. 2). Наибольшая доля продаж данного сегмента в денежном эквиваленте приходится на ноотропные средства (28,3%). В натуральном выражении львиную долю продаж составляют седативные средства растительного происхождения (37,9%).

Российский рынок психотропных препаратов и психоаналептиков – это рынок дженериков, доля которых составляет 75,0% в денежном и 96,7% в натуральном выражении. Оригинальные препараты занимают 25,0% сегмента в стоимостном выражении, доля в упаковках составляет всего 3,3%. Подавляющая часть этих ЛС реализуется через аптечные учреждения.

Десятка лидирующих производителей группы психотропных препаратов и психоаналептиков представлена в основном зарубежными компаниями (табл. 1), однако есть и отечественные производители.

По объему продаж в денежном выражении в 2010 г. лидировала компания Ebewe с долей рынка 8,0% (препарат Церебролизин). Среди представленных компаний наибольший рост доли рынка наблюдался у отечественных производителей: «Герофарм» (+0,6 п.п. за счет препарата Кортексин) и «Мастерфарм» (+0,7 п.п. за счет препарата Афобазол).

Лидером по объему продаж в натуральном выражении является отечественная компания «Валента Фармацевтика» с препаратом Феназепам.

Сократили долевое присутствие зарубежные компании Janssen-Cilag (-1,7 п.п. за счет снижения доли линейки препаратов Рисполепт) и Gedeon Richter (-0,9 п.п. в основном за счет сокращения доли препарата Кавинтон).

Суммарная доля десятки лидеров сократилась и составила по итогам 2010 года 11,9% в натуральном и 48,2% в стоимостном выражении.

Среди торговых наименований рассматриваемого сегмента (табл. 2) лидером продаж в денежном выражении по итогам 2010 г. стал препарат Церебролизин (Ebewe), доля которого осталась почти без изменений. По количеству проданных упаковок лидером является Корвалол, который производят несколько компаний.

Важно отметить рост доли препаратов Кортексин и Афобазол (+0,6 п.п. для каждого по сравнению с прошлым годом). Наибольшее падение продемонстрировал Кавинтон (-0,9 п.п.). Общая доля десятки в натуральном выражении сократилась на -0,5 п.п. и составила 33,0%. Доля в рублях, наоборот, увеличилась на +0,4 п.п. и достигла 36,8% сегмента.

В таблице 3 представлены рейтинги продаж торговых наименований в каждой фармацевтической группе рассматриваемого сегмента.

Основная доля продаж изучаемого сегмента в денежном выражении приходится на препараты, производимые в странах Западной Европы (рис. 3), преимущественно в Австрии и Бельгии. Важно, однако, подчеркнуть, что в натуральном выражении более 70% приходится на российские препараты, в то время как в денежном выражении их доля составляет всего 33,4%.

Представляет интерес анализ сегментации цен в рассматриваемой группе препаратов (рис. 4). По итогам 2010 г. основная доля продаж в денежном выражении приходилась на препараты высокоценового сегмента («>500» руб.). Значительную долю продаж (почти 1/3 рассматриваемого рынка ЛС) составили и препараты средней цены («от 100 до 300» руб. за упаковку). В натуральном выражении львиная доля продаж (более 80%) приходилась на дешевые препараты - «<50» руб. за упаковку.

Таким образом, характерными чертами отечественного рынка психотропных препаратов и психоаналептиков являются:
- Положительный рост продаж в натуральном и денежном выражении (+16,3% и +9,8% соответственно по итогам 2010 г. по сравнению с 2009 г.).
- Реализация происходит в основном через аптечный сегмент.
- Зависимость от импорта. Группа представлена преимущественно зарубежными, прежде всего европейскими, препаратами.
- Основной объем продаж сегмента психотропных препаратов и психоаналептиков в денежном выражении приходится на препараты высокоценового сегмента («> 500 руб.» за упаковку).

[1] Исследование включало препараты АТС-групп N05 [Психотропные препараты], N06 [Психоаналептики].
Таблицы и рисунки - в приложении

Источник: журнал "Ремедиум" №3 (2011)
Файл: Загрузить (442 кбайт)