Разнонаправленные тенденции лекарственного обеспечения. Обзор рынка ДЛО за январь—апрель 2009 года

Несмотря на то что число льготников, участвующих в программе ДЛО (ОНЛС+ВЗН), сократилось на 16% по сравнению с предыдущим годом, объемы финансирования программы не уменьшились. Планируемый объем ДЛО на 2009 г. — около 77 млрд руб., из которых примерно 28,3 млрд пойдут на финансирование подпрограммы ОНЛС (обеспечение необходимыми лекарственными средствами), 36,4 млрд — на финансирование подпрограммы ВЗН (высокозатратные нозологии), около 12,2 млрд — на межбюджетные трансферты.

По итогам первых четырех месяцев 2009 г. объем сектора ДЛО составил 909,5 млн долл. США в стоимостном выражении и 37,9 млн упаковок — в натуральном, сократившись относительно показателей аналогичного предыдущего периода на 18% (как в деньгах, так и в упаковках). Средняя стоимость упаковки в январе—апреле 2009 г. составила 24,01 долл., что всего на 0,2% выше, чем в аналогичном периоде 2008 г. Отметим, что объем закупок в первые четыре месяца с.г. на 44% превысил таковой за предыдущий четырехмесячный период (рис. 1), на который пришелся основной удар экономического кризиса.

Объем закупок лекарственных средств в рамках подпрограммы ОНЛС в январе—апреле 2009 г. составил 488,1 млн долл. США, что на 11% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Объем закупок ЛС по подпрограмме ВЗН составил 421,5 млн долл., сократившись относительно аналогичного периода предыдущего года на 24%. Доля закупок по ВЗН в объеме общих закупок по ДЛО в рассматриваемый период уменьшилась с 50 до 46%. Снижение объемов закупок ЛС по ВЗН в стоимостном выражении объясняется снижением закупочной цены на ряд препаратов, входящих в соответствующий перечень. В среднем цена ЛС, закупаемых по подпрограмме ВЗН, в январе—апреле 2009 г. сократилась относительно показателей аналогичного периода предыдущего года на 33%, а по программе ОНЛС увеличилась на 9% (рис. 2).

Доля отечественных препаратов, закупаемых в рамках ОНЛС, уменьшилась с 10,69 до 8,88% в стоимостном выражении и с 36,73 до 32,57% — в натуральном (рис. 3). Средняя цена упаковки ЛС российского производства в январе—апреле 2009 г. составила 4,1 долл., что на 3% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Средняя цена упаковки импортного ЛС сократилась на 1% — с 20,7 до 20,5 долл. В сегменте закупок по ВЗН доля локальных препаратов (представленных препаратом Растан (соматропин) производства компании «Фармстандарт») увеличилась с 0,06 до 0,15% в стоимост­ном выражении и с 1,10 до 2,58% — в натуральном. Средняя цена локальных ЛС в январе—апреле 2009 г. сократилась относительно аналогичного периода 2008 г. на 26%, а импортных — на 32%.

В ценовой сегментации объемов закупок лекарственных средств в рамках подпрограммы ОНЛС заметно сокращение доли дешевых препаратов (рис. 4), что связано с выводом из ДЛО некоторых ЛС (анальгин, римантадин, активированный уголь, перекись водорода). Увеличилась доля дорогостоящих ЛС (цена — более 1 тыс. долл. США/упак.), таких как противоопухолевые средства, антианемические средства, бондронаты, психолептики.

В сегменте ВЗН в результате снижения закупочных цен на некоторые ЛС сократилась доля дорогостоящих препаратов (стоимостью более 1 тыс. долл. США/упак.).

Наибольшую долю в объеме закупок по ОНЛС занимает группа ЛС для лечения сахарного диабета (рис. 5). В январе—апреле 2009 г. препаратов этой группы было закуплено на 24% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, что привело к сокращению доли в структуре закупок с 24,5 до 20,7%. Доля антинеопластиков, наоборот, увеличилась с 8,3 до 10,9% в результате роста закупок некоторых таргетных ЛС, препаратов платины, алкилирующих средств. Значительно выросла доля закупок антианемических препаратов, в частности производных эритропоэтина.

Доля препаратов для лечения миелолейкоза, закупаемых по программе ВЗН, в январе—апреле 2009 г. составила 39,2%, что на 5% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Уменьшение доли обусловлено снижением цены на 31%, а также сокращением закупок на 3% относительно объемов января—апреля 2008 г. Уменьшилась также доля препаратов, применяемых в трансплантологии (снижение цены на 33%), и препаратов для лечения гипофизарного нанизма (снижение цены на 48%).

Первое место по доле рынка среди производителей лекарственных средств, закупаемых по ОНЛС (табл.1), в январе—апреле 2009 г. заняла компания «Рош», в ассортименте которой присутствуют антинеопластики (трастузумаб, ритуксимаб, бевацизумаб), используемые в лечении распространенных раковых заболеваний, производные эритропоэтина (эпоэтин бета), интерфероны пролонгированного действия (пэгинтерферон альфа-2а). Увеличилась доля компании «Новартис» (в результате роста закупок золедроновой кислоты и октреотида), «Шеринг-Плау» (рост закупок инфликсимаба, темозоломида и интерферона альфа-2b). Наибольшее сокращение доли продаж отмечено у компаний «Ново Нордиск» и «Эли Лилли», главным образом, в результате снижения закупок инсулинов.

Все участники ТОР10 корпораций в сегменте ВЗН (табл. 2) в рассматриваемом периоде демонстрируют отрицательные показатели прироста в стоимостном выражении. Наибольшее снижение продаж отмечено у компании «Янссен-Силаг» в результате уменьшения закупок бортезомиба в натуральном выражении на 21% и снижения цены на него на 32%. Потеряв почти 7% рынка, «Янссен-Силаг» переместился с 1-го места в рейтинге на 2-е, а лидером рынка в январе—апреле 2009 г. стала компания «Новартис», представляющая на данном рынке препараты для лечения миелолейкоза (иматиниб), гипофизарного нанизма (соматропин), рассеянного склероза (интерферон бета-1а) и трансплантологии (циклоспорин, микофеноловая кислота). Минимальное снижение продаж отмечено у компании «Октафарма АГ», занимающей в январе—апреле 2008 и 2009 г. третью строчку рейтинга и представляющей препараты для лечения гемофилии (факторы свертывания крови VIII и IX).

Первое место в рейтинге торговых марок в сегменте ОНЛС в январе—апреле 2009 г., как и в аналогичном периоде 2008 г., занимает Эпрекс (эпоэтин альфа, «Янссен-Силаг») (табл. 3). На 2-м месте — Лантус (инсулин гларгин, «Ново Нордиск»). На 3-е место с 1-го переместился Хумулин (человеческий генно-инженерный инсулин, «Эли Лили»).

Наибольшее увеличение доли закупок демонстрируют ТМ «Ремикейд» (инфликсимаб, «Шеринг-Плау»), «Эпрекс» и «Зомета» (золедроновая кислота, «Новартис»). Наибольшее сокращение доли — у ТМ «Хумулин», «Протафан» (инсулин-изофан человеческий генно-инженерный, «Ново Нордиск»), «Рисполепт» (рисперидон, «Янссен-Силаг»).

В рейтинге торговых марок в сегменте ВЗН все препараты (за исключением Октаната) демонстрируют отрицательный прирост (табл. 4). Лидером рынка по итогам января—апреля 2009 г. стал Велкейд (бортезомиб, «Янссен-Силаг»), несмотря на снижение продаж и сокращение доли в объеме закупок на 7%. Второе место занимает Октанат (фактор свертывания крови VIII, «Октафарма АГ») благодаря росту закупок; доля этого препарата увеличилась почти на 3,5%. На 3-м месте — Гливек (иматиниб, «Новартис»).

В 2009 г. среди закупок препаратов по программе ОНЛС появился ряд новинок (табл. 5), среди которых следует особо отметить препараты для лечения мукополисахаридоза разных типов (идурсульфаза, ларонидаза, галсульфаза); новый класс противодиабетических препаратов — миметики инкретина (эксенатид); иммуноглобулин человека антирезус RHO[D], предназначенный для предотвращения резус-сенсибилизации (образования анти-RHO [D] антител) у резус-отрицательных женщин, родивших RHO[D]-положительных детей или перенесших искусственное прерывание беременности при RHO[D]-положительной крови мужа.

Основными тенденциями на рынке ДЛО, отмеченными в рассматриваемый период, стали:

— снижение закупочной цены (особенно в сегменте ВЗН);

— снижение темпов роста объемов закупок, что объясняется сокращением числа льготников, а также исключением из перечня ДЛО ряда препаратов;

— снижение закупок дешевых ЛС и рост закупок антинеопластиков (главным образом, таргетных), иммунодепрессантов, антианемических средств (в первую очередь, производных эритропоэтина), бондронатов и др.;

— появление в закупках препаратов новых поколений, в т.ч. для лечения «сиротских» заболеваний (мукополисахаридоза).

Екатерина Зайченко, аналитик ЦМИ «Фармэксперт»