Импорт–экспорт, производство ГЛС в Украине: май 2009 г.

Если раньше операторы смотрели на объем импорта ГЛС, не ощущая тревоги, то теперь, очевидно, затаив дыхание, делают это с неким опасением... Все процессы на фармрынке взаимосвязаны друг с другом. Например, вопрос, касающийся товаропроводящей цепочки, который волнует производителей, в сегодняшних условиях необходимо решать. Знание всего происходящего на фармрынке, мониторинг и комплексный анализ показателей его развития вносят ясность как в этот вопрос, так и в некоторые другие. При подготовке материала использованы сведения, предоставленные Государственным информационно-аналитическим центром мониторинга внешних товарных рынков «Госвнешинформ» и информационно-аналитическим агентством «Союзинформ», а также данные системы исследования рынка «Фармстандарт» компании «МОРИОН».

Данные об импортных и экспортных поставках отображены по группе 30 ТН ВЭД «Фармацевтическая продукция» в целом, то есть по всем шести ее подгруппам — 3001–3006. Подробнее о методологии распределения импортеров по типам (ассортиментные, специализированные и госпитальные) читайте в «Еженедельнике АПТЕКА» № 39 (560) от 9.10.2006 г. Данные о производственном сегменте фармацевтического рынка в ценах производителя базируются на сведениях по группе «Производство фармацевтических препаратов» (код КВЭД 24.42).

ИМПОРТ

В мае 2009 г. объем импорта ГЛС составил 980,6 млн грн. за 1,4 тыс. т, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. на 23,6% в денежном выражении и сократившись на 39,0% в натуральном (рис. 1, 2). Если сравнить этот объем с таковым предыдущего месяца, то он уменьшился как в денежном, так и в натуральном выражении.

РИС 1
Объем импорта ГЛС в денежном выражении в январе–мае 2007–2009 гг. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет

РИС 2
Объем импорта ГЛС в натуральном выражении в январе–мае 2007–2009 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет

В целом по итогам 5 мес 2009 г. в Украину было ввезено готовых лекарственных средств (ГЛС) на сумму 4,8 млрд грн. за 8,6 тыс. т, превысив показатели за 5 мес 2008 г. более чем на 20% в денежном и уступив таковым почти на 30% в натуральном выражении.

Как уже отмечалось в одной из наших предыдущих публикаций, в системе исследования рынка «Фармстандарт» появилась прекрасная возможность анализировать аптечную деятельность с другой стороны — с помощью данных «Sale In» (более подробно читайте «Еженедельник АПТЕКА» № 29 (700) от 27.07.2009 г.). Они отражают объем поставок фармпродукции, который осуществили дистрибьюторы в аптечные учреждения, в оптовых ценах. Было интересно сопоставить динамику объема поставок зарубежных ЛС дистрибьюторами в аптеки с начала текущего года и общий объем импорта ГЛС в денежном выражении (рис. 3). Конечно, необходимо учитывать, что в общем объеме фармрынка соотношение розничного и госпитального сегментов составляет около 83:17. В дальнейших публикациях мы поговорим об этом более детально.

РИС 3
Объем поставок зарубежных ЛС компаний-дистрибьюторов в аптечные учреждения в январе–мае 2009 г., с указанием объема импорта ГЛС в денежном выражении

В долларовом эквиваленте объем импорта ГЛС в мае 2009 г. уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. на 19,4% и составил 128,4 млн дол. США. Напомним, что наименьший объем импорта ГЛС в долларах отмечали в январе и феврале 2009 г. (67,7 и 120,9 млн дол. соответственно).

Если говорить о стоимости 1 весовой единицы импортируемых ГЛС, следует напомнить, что с февраля 2009 г. темпы ее прироста составляли ежемесячно более 60%. Уже в мае нынешнего года стоимость 1 весовой единицы импортируемых ГЛС значительно повысилась по сравнению с маем 2008 г. — более чем на 100% и составила почти 700 грн.

Географическая карта поставок ГЛС в мае 2009 г. выглядела традиционно — максимальный объем импорта ГЛС в денежном и натуральном выражении обеспечили Германия и Индия (табл. 1). Следует отметить, что долгое время большую тоннажность поставок ГЛС обеспечивала Индия, однако в мае поставки ГЛС из Германии значительно опередили таковые из Индии. Доля импорта ГЛС в натуральном выражении из Германии увеличилась (до 22,5%). А в денежном выражении удельный вес этих двух стран несколько уменьшился по сравнению с маем 2008 г.

На 3-м месте в рейтинге крупнейших стран — поставщиков ГЛС в денежном выражении расположилась Франция. Напомним, что в апреле 2009 г. это место занимала Словения. Высокие темпы прироста объема поставок ГЛС в денежном выражении среди представленной топ-5 продемонстрировала Швейцария, которая в мае 2009 г. переместилась с 12-го места на 4-е. Доля поставок ГЛС из этой страны увеличилась в денежном выражении до 6,2%.

Максимальный объем поставок ГЛС традиционно был осуществлен киевскими операторами — 548,8 млн грн. за 768,5 т, что больше, чем в мае 2008 г., на 35,5% в денежном и меньше на 16,5% в натуральном выражении. Операторы Киевской обл. ввезли ГЛС на сумму 244,6 млн грн. за 332,7 т (+37,9% в денежном и –33,0% в натуральном выражении). Суммарная доля поставок ГЛС, осуществленных дистрибьюторами Киева и Киевской обл., в мае 2009 г. составила около 81 и 78% общего объема импорта ГЛС в денежном и натуральном выражении соответственно.

Лидером в общем рейтинге крупнейших компаний-дистрибьюторов по объему импорта ГЛС в денежном выражении в мае 2009 г. была «Альба Украина» (табл. 2). Далее за ней на 2, 3 и 4-й позициях следовали «БаДМ», «ВВС-ЛТД» и «Оптима-Фарм». В руках этих компаний находилось чуть более 42% общего объема импорта ГЛС, что практически на 7% меньше, чем в мае 2008 г. (рис. 4).

РИС 4
Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении по позициям в рейтинге компаний-импортеров с указанием удельного веса (%) в мае 2007–2009 гг.

Воспользовавшись данными «Sale In» (система исследования рынка «Фармстандарт») об объеме поставок зарубежных ЛС дистрибьюторами в аптечные учреждения, можно определить топ-20 компаний-дистрибьюторов по этому показателю (табл. 3). То есть мы видим непосредственно крупнейшую двадцатку дистрибьюторов, которая поставляет зарубежные ЛС в аптечные учреждения. Следует отметить, что представленная топ-20 дистрибьюторов по объему поставок зарубежных ЛС в аптечные учреждения в денежном выражении аккумулировала в мае 2009 г. 95,2% общего объема поставок зарубежных ЛС, а топ-4 компаний — почти 78%.

В мае 2009 г. в рейтинге ассортиментных дистрибьюторов по объему импорта ГЛС в денежном выражении топ-4 дублирует таковую общего рейтинга поставщиков (табл. 4). Эта четверка компаний аккумулирует около 71% объема поставок ГЛС, осуществленных ассортиментными дистрибьюторами. Следует обратить внимание, что в целом объем поставок ГЛС, осуществленных ассортиментными дистрибьюторами, впервые продемонстрировал незначительную убыль (на 0,3% по сравнению с маем 2008 г.). Доля этих компаний в общем объеме ввоза ГЛС в денежном выражении уменьшилась до 59,6% (с 71,0% в мае 2008 г.).

На 34,5% увеличили объем импорта ГЛС в денежном выражении специализированные дистрибьюторы, а их доля повысилась почти до 26%. Возглавила топ-лист специализированных дистрибьюторов по объему импорта ГЛС в денежном выражении в мае 2009 г. компания «ГлаксоСмитКляйн» (табл. 5). Участники представленного топ-листа значительно изменили в нем свои позиции по сравнению с рейтингом за май 2008 г. Впрочем, это утверждение можно применить и для рейтингов, о которых шла речь выше.

В мае 2009 г. госпитальные дистрибьюторы увеличили объем ввоза ГЛС в денежном выражении более чем на 180%. Доля таковых увеличилась на 8,5% — до 14,6%. Рейтинг госпитальных поставщиков ГЛС в денежном выражении в мае 2009 г. возглавила компания «Три-Центральный аптечный склад», значительно улучшив свою позицию по сравнению с маем 2008 г. (табл. 6).

ЭКСПОРТ

Сегмент экспортных поставок ГЛС вот уже третий месяц подряд радует своими результатами. В мае 2009 г. из Украины было экспортировано ГЛС на сумму 69,3 млн грн. за 885,8 т, что почти на 55% больше в денежном и на 15% меньше в натуральном выражении, чем в мае 2008 г. (рис. 5, 6). Таким образом, с марта 2009 г. объем экспорта ГЛС демонстрировал оживленное развитие.

РИС 5
Динамика объема экспорта ГЛС в денежном выражении в январе–мае 2007–2009 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

РИС 6
Динамика объема экспорта ГЛС в натуральном выражении в январе–мае 2007–2009 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В мае доля реэкспорта (вывоз из страны ранее импортированных в нее товаров) в общем объеме экспорта ГЛС в денежном выражении составила 6,5%. А в предыдущие месяцы этот показатель составлял более 10% (в марте — 14,4%; в апреле — 13,9%). Напомним, что при пересчете в долларовый эквивалент объем экспорта ГЛС в апреле 2009 г. составил 11,9 млрд дол. и продемонстрировал прирост в размере 6,4%. В мае 2009 г. объем экспорта ГЛС в долларах несколько уменьшился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 9,1 млрд дол., практически не изменившись по сравнению с маем 2008 г. (+0,1%). Таким образом, в сегменте экспорта ГЛС в начале года отмечалась убыль в долларовом эквиваленте, а уже в апреле и мае ситуация изменилась.

Стоимость 1 весовой единицы экспортированных ГЛС в мае 2009 г. составила чуть более 78 грн. По сравнению с маем 2008 г. она повысилась более чем на 80% (!). Впрочем, в апреле текущего года темпы прироста этого показателя находились практически на том же уровне. По сравнению с апрелем 2009 г. стоимость 1 весовой единицы экспортированных ГЛС несколько снизилась (немногим более чем на 10 грн.).

Если говорить о географии экспорта ГЛС из Украины, то в мае 2009 г. максимальный объем поставок ГЛС в денежном выражении был осуществлен в Узбекистан и Россию — 13,2 и 11,6 млн грн. соответственно (табл. 7). Наибольшую тоннажность поставок ГЛС отмечают также для этих стран. В целом в мае 2009 г. топ-5 крупнейших стран — получателей ГЛС в денежном выражении сохранила свой состав по сравнению с таковым за май 2008 г. Здесь практически на 50% увеличились поставки ГЛС в натуральном выражении в Казахстан. Для стран, сгруппированных в категорию «Прочие», также отмечают прирост объема экспорта ГЛС как в денежном, так и натуральном выражении.

Суммарная доля представленной топ-5 стран — получателей ГЛС из Украины в денежном выражении уменьшилась по сравнению с маем 2008 г. до 71,3% (с 80,8%). В натуральном выражении ситуация была аналогичной.

Традиционно в мае 2009 г. максимальный объем поставок был осуществлен дистрибьюторами Киева — 47,8 млн грн. за 666,7 т. В общем объеме экспорта ГЛС доля столичных операторов в мае 2009 г. аккумулировала 69,0% в денежном выражении и 75,3% в натуральном.

В мае 2009 г. третий год подряд рейтинг крупнейших компаний-экспортеров по объему поставок ГЛС за границу в денежном выражении стабильно возглавляет компания «Фармак» (табл. 8). На 2-ю позицию в этом топ-листе переместилась корпорация «Артериум». 35% участников представленного топ-листа продемонстрировали увеличение объема экспортных поставок ГЛС в денежном выражении более чем на 100%.

Следует отметить, что в целом в мае 2009 г. представленная топ-20 компаний — крупнейших экспортеров ГЛС из Украины увеличила объем поставок ГЛС за границу более чем на 70%. Она увеличила свою долю в общем объеме экспорта ГЛС в денежном выражении почти на 10% и аккумулировала порядка 85%.

ПРОИЗВОДСТВО/РЫНОК В ЦЕЛОМ

В мае 2009 г. объем украинского фармпроизводства ГЛС увеличился почти на 47% и составил 396,1 млн грн. Напомним, что с февраля 2009 г. украинское фармпроизводство демонстрирует великолепные объемы и темпы прироста. В марте объем производства достиг — 432,8 млн грн., больше было только в декабре 2008 г. (453,1 млн грн.).

В целом по итогам 5 мес 2009 г. объем отечественного фармпроизводства ГЛС составил 1,9 млрд грн., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. более чем на 37%. Отечественные производители трудятся не покладая рук!

Если сравнить показатели объема поставок отечественных ЛС дистрибьюторами в аптечные учреждения и данные о производстве украинских ГЛС, то показатели, конечно, отличаются (рис. 7).

РИС 7
Объем поставок отечественных ЛС компаниями-дистрибьюторами в аптечные учреждения в денежном выражении в январе–мае 2009 г. (данные «Sale In»), с указанием объема украинского фармацевтического производства ГЛС

Общий объем фармацевтического рынка Украины в ценах производителя, рассчитанный по формуле «импорт + производство — экспорт» в мае 2009 г. составил 1,3 млрд грн., увеличившись по сравнению с таковым в мае предыдущего года на 28,4% (рис. 8). Как мы видим, традиционно вклад импортеров в общий объем фармрынка был наибольшим, а опережающие темпы развития продемонстрировали производители и экспортеры ГЛС.

РИС 8
Объем фармацевтического рынка в ценах производителя в мае 2007–2009 гг. с указанием составляющих его величин и процента прироста по сравнению с маем предыдущего года

ИТОГИ

В мае 2009 г. объем ввоза ГЛС в денежном выражении увеличился по сравнению с маем 2008 г. более чем на 20% и незначительно уменьшился по сравнению с таковым за предыдущий месяц. Тоннажность поставок ГЛС по-прежнему убывала (почти на 40% по сравнению с маем 2008 г.). Вполне очевидно, что это некий переход к летнему сезону.

Повышение стоимости 1 весовой единицы импортируемой продукции в мае 2009 г. было наибольшим за всю историю — более 100% — почти до 700 грн.

Напомним, что в апреле в географической структуре поставок ГЛС произошли некоторые изменения. Тогда в состав топ-3 стран-поставщиков вошла Словения, потеснив с 3-го места Францию. Однако в мае ситуация вернулась на круги своя. Причем в составе топ-5 крупнейших стран-поставщиков на 4-е место переместилась Швейцария.

Для дистрибьюторов-импортеров ГЛС события развивались согласно сценарию предыдущих месяцев. Так, высокие темпы прироста объема поставок ГЛС продемонстрировали госпитальные и специализированные дистрибьюторы, чего нельзя сказать об ассортиментных. В мае 2009 г. объем импорта ГЛС, осуществленный ассортиментными дистрибьюторами, впервые незначительно уменьшился... Мы также взглянули на дистрибьюторов ГЛС с точки зрения развития розничного фармрынка. И увидели, что если в сегменте импорта ГЛС топ-4 компаний аккумулирует 42,2% общего объема импорта ГЛС в денежном выражении, то эта же топ-4 обладает долей в размере около 80% по объему поставок зарубежных ЛС в аптечные учреждения в денежном выражении (данные «Sale In»).

В сегменте экспорта ГЛС было приятно отметить высокие темпы прироста объема поставок ГЛС в денежном выражении из Украины, причем уже не первый месяц. В долларовом эквиваленте объем экспорта ГЛС практически не изменился по сравнению с маем 2009 г. (+0,1%). К тому же не первый месяц высокие темпы прироста демонстрируют украинские производители ГЛС. Почти 400 млн грн. — на столько было произведено ГЛС украинскими компаниями в мае 2009 г. Как мы видим, работа у них идет полным ходом. Позволим себе предположить, что отечественные производители ускоренными темпами наращивают объемы производства своей продукции, тем самым выгодно используя появившуюся возможность увеличить свою долю на розничном фармрынке.

Источник: apteka.ua