ДЛО РФ: итоги первых 9 месяцев 2011 года

Согласно данным ДЛО в РФТМ, по итогам девяти месяцев 2011г. объем поставок ГЛС в рамках программы составил 65,943 млрд. руб. (2,291 млрд. долл.) в контрактных ценах . Относительно аналогичного периода прошлого года объем сегмента сократился на 3% в рублях, однако увеличился на 2% - в долларах. Объем поставок в натуральных показателях сократился (-1%) и составил 76,026 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 30,19 долл. в контрактных ценах (в аналогичном периоде 2010г. – 29,25 долл.). 

По итогам девяти месяцев 2011г. в состав лидирующей десятки производителей, участвующих в программе ДЛО, вошли две новые компании (табл.1). Ими стали BAXTER (закупки увеличились в 2 раза) и LABORATORIO TUTEUR (в 4,1 раза), расположившиеся на 5 и 10 позициях. Кроме них, рейтинговый прогресс продемонстрировали еще два производителя. На одну позицию поднялись SANOFI-AVENTIS (+4%) и  ASTRAZENECA (+10%), которые заняли  6 и 7 места. Отметим, что занимавшая ранее шестую строчку NOVO NORDISK (-28%) продемонстрировала выраженную отрицательную динамику и опустилась на 8 место. Сокращение закупок отмечено еще у двух производителей, NOVARTIS (-13%) и JOHNSON & JOHNSON (-18%), однако им удалось сохранить за собой 2 и 3 места соответственно. Лидер рейтинга также остался неизменным – компания ROCHE (+4%) сохранила и укрепила свои позиции. 

В Топ-10 ведущих торговых наименований произошла смена лидера –первую строчку занял противоопухолевый препарат GLIVEC (+6%) (табл.2). Возглавлявший рейтинг ранее VELCADE вследствие сокращения закупок на 12% занял только третью позицию, пропустив вперед препарат MABTHERA (+13%). Отметим, что оставшиеся семь представителей Топ-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. На позицию вверх переместились COPAXONE TEVA (+5%), COAGIL-VII (+12%) и HERCEPTIN (+4%). Более заметный рывок вперед совершили препараты HEMOFIL M, LANTUS SOLOSTAR, REMICADE и GENFAXON, которые благодаря высокой динамике впервые вошли в состав Топ-10. Во многом благодаря им почти на 7 п.п. увеличилась и суммарная доля «десятки», достигшая 35,4%. 

Несмотря на значительное обновление предыдущего рейтинга, Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований  остался неизменным по составу (табл.3). Однако в нем произошли многочисленные перестановки – лишь занимающий 5 место GLATIRAMER ACETATE (+5%) сохранил свои позиции. Пять представителей Топ-10 улучшили свое рейтинговое положение. Так, 1 и 2 места заняли IMATINIB (+6%) и RITUXIMAB (+13%), поднявшиеся на две строчки вверх. В тоже время сократившие закупки BORTEZOMIB (-12%) и FACTOR VIII (-18%) опустились на 3 и 4 позиции соответственно. На один пункт вверх, на шестую и девятую строчки, поднялись INTERFERON BETA-1A (+21%) и INSULIN HUMAN ISOPHANE (-9%), а INSULIN GLARGINE (+12%) переместился с 9 на 7 место. Заметная отрицательная динамика стала причиной потери рейтинговых позиций наименованиями INTERFERON BETA-1B (-31%) и EPTACOG ALFA (ACTIVATED) (-25%), которые заняли 8 и 10 строчки. Кумулятивная доля в отличие от предыдущих рейтингов сократилась и составила 42,5%. 

Половине представителей рейтинга ведущих АТС групп в сегменте ДЛО удалось остаться на занятых ранее позициях (табл.4). В их число попал и лидер Топ-10 – группа L01 Противоопухолевые препараты (+0,3%). Занимавшие второе место B02 Гемостатики сократили закупки на 17% и опустились на 4 позицию, пропустив вперед группы L03 Иммуностимуляторы (-2%) и A10 Препараты для лечения сахарного диабета (-3%). Места с 5 по 8 включительно сохранили за собой группы R03, L04, B03 и L02. Девятую позицию занял единственный новый представитель Топ-10 - A16 Прочие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (+30%), потеснив C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+1%) на последнюю строчку. Общая доля десяти групп-лидеров увеличилась и достигла 79,0%. 

Данные о поставках по программе ДЛО по десяти ведущим регионам России представлены в табл.5. По-прежнему со значительным отрывом возглавляет рейтинг Москва, на долю которой приходится 17,6% сегмента. Отметим, что это более чем на 1 п.п. больше показателя прошлого года. Вторую и третью позиции сохраняют Московская область (5,5%) и Санкт-Петербург (4,6%). Значительный рост закупок по программе ДЛО отмечен в Свердловской области, которая по итогам девяти месяцев поднялась на 4 строчку. Суммарная доля Топ-10 регионов по объему поставок в ДЛО увеличилась почти на 2 п.п. по отношению к аналогичному периоду 2010 года и составила 47,0%. 

Заключение. По итогам первых девяти месяцев 2011г. объем сегмента ДЛО составил 65,943 млрд. руб. (2,291 млрд. долл.). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года он сократился на 3% в рублевом эквиваленте, увеличившись на 2% - в долларовом. В натуральных показателях поставки сократились на 1% (76,026 млн. упаковок). Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО (30,19 долл.) выросла в сравнении с показателями прошлого года (29,25 долл.). 

Рисунки и таблицы - в приложении 

Источник:  AIPM - Remedium Market Bulletin

Файл:  Загрузить  (223 кбайт)