ДЛО РФ: итоги первых 9 месяцев 2009 г.

Согласно данным ДЛО в РФ^ТМ, по итогам трех кварталов 2009г. объем поставок ГЛС в рамках программы составил 66,9 млрд. руб. (2,04 млрд. долл.) в контрактных ценах [1]. Прирост относительно аналогичного периода прошлого года составил 12% в рублях, тогда как в долларовом выражении сегмент сократился на 17%. Объем поставок в натуральных показателях также снизился (-10)% и составил 79,3 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 25,8 долл. в контрактных ценах (в 2008г. – 28,25 долл., в I полугодии текущего года - 22,09 долл.).

В программе ДЛО третья часть препаратов приходится на ГЛС компаний Швейцарии (33%). Высоки также доли Германии (13%), Бельгии (12%), Дании (8%) и Великобритании (6%). По 5% приходится на российские и американские препараты. Доли препаратов остальных стран (всего их 42 в этом сегменте) – меньше 5%.

По итогам девяти месяцев 2009г. в состав лидирующей десятки производителей в программе ДЛО вошла одна новая компания –AstraZeneca (+38%), которая заняла 9 место (табл.1). Помимо этого в Топ-10 произошли перестановки. Опережающая динамика позволила компаниям F. Hoffmann-La Roche (+22%), Octapharma (+16%) и Sanofi-Aventis (+50%) улучшить свои позиции на один пункт и занять 2, 4 и 8 места. Менее динамичные Novartis (+8%) и Novo Nordisk (+1%), напротив, опустились на 3 и 5 строчку соответственно. Лидером рейтинга, несмотря на отрицательную динамику поставок (-8%) и сокращение доли, продолжает оставаться компания Janssen-Cilag. Отметим, что еще пять представителей Топ-10 сократили свои доли, что привело к уменьшению и общей доли лидирующих компаний с 69,6% до 67,7%.

В рейтинге ведущих торговых наименований появился один новый представитель (табл.2). Им стал стимулятор гемопоэза Эпрекс (+76%), поднявшийся с 12 на 8 место. Рейтинговый прогресс продемонстрировали еще два наименования. Это гемостатики Октанат (+18%) и НовоСэвен (-3%), поднявшиеся на одну ступень вверх - на 2 и 7 места соответственно. Одновременно два препарата - Гливек (-1%) и Гемоктин СДТ (-20%) - опустились на более низкие позиции - 3 и 9 соответственно. Самую выраженную среди ведущих торговых наименований отрицательную динамику продемонстрировал лидер рейтинга Велкейд (-24%). Кумулятивная доля Топ-10 сократилась почти на 4,6 п.п. и составила 40,6%.

В Топ-10 МНН и группировочных наименований сменился лидер. Бортезомиб (-24%), ранее возглавлявший рейтинг, значительно сократил свое долевое присутствие и опустился на 2 строчку, пропустив вперед Фактор свертывания крови VIII (-2%). Кроме этих наименований еще два представителя рейтинга продемонстрировали отрицательную динамику - Иматиниб (-1%) и Эптаког альфа (активированный) (-3%). При этом первый из них сохранил свое третье место, а второй – опустился с 7 на 8 строчку. Помимо лидера еще три наименования улучшили свои рейтинговые позиции. Это Эпоэтин альфа (+89%), Инсулин гларгин (+51%) и Интерферон бета-1a (+45%), занявшие 7, 9 и 10 места соответственно, причем два последних МНН впервые появились в составе Топ-10. Общая доля лидирующих МНН значительно сократилась и составила 43,4%.

Наиболее востребованными группами в сегменте ДЛО несмотря на сокращение поставок по-прежнему остаются L01 Противоопухолевые препараты (-2%) и B02 Гемостатики (-4%) (табл.4). На третью позицию с четвертой поднялись A10 Средства для лечения сахарного диабета (+25%), потеснив при этом менее динамичные L03 Иммуностимуляторы (+14%). Самый значительный в Топ-10 прирост поставок продемонстрировала группа B03 Стимуляторы гемопоэза (+71%), что позволило ей занять 5 позицию вместо 7. Высокую динамику продемонстрировали также R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей и L02 Противоопухолевые гормональные препараты (по +34% у обеих), что позволило первой группе сохранить за собой 6 место, а второй – подняться с 9 на 8. Единственным новым представителем рейтинга стала группа C09 Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин (+18%). Как и в предыдущих рейтингах, кумулятивная доля лидеров сократилась и составила 78,5%.

Данные о поставках по программе ДЛО в десяти ведущих регионах России представлены в табл.5. По-прежнему со значительным отрывом возглавляет рейтинг Москва (13,7%), далее идут Московская область (4,8%) и Санкт-Петербург (3,4%). Отметим, что для Москвы (-32%) и Санкт-Петербурга (-14%) было характерно значительное сокращение поставок, тогда как в остальных регионах наблюдалась положительная динамика. Общая доля Тор-10 регионов по объему поставок в ДЛО по отношению к аналогичному периоду 2008 года уменьшилась на 6,6%.

Заключение. По итогам первых девяти месяцев 2009г. объем сегмента ДЛО составил 2,05 млрд. долл. По сравнению с прошлым годом он вырос на 12% в рублях и сократился на 17% - в долларах. В натуральных показателях поставки уменьшились на 10%, что сравнимо с динамикой коммерческих аптечных продаж. Средняя цена ГЛС (25,8 долл.) уменьшилась по отношению к показателю прошлого года (28,25 долл.), но при этом увеличилась относительно I полугодия текущего года (22,09 долл.). В отличие от госпитальных закупок поставки по ДЛО сопровождались снижением показателей концентрации.