ДЛО РФ: итоги первых 9-ти месяцев 2010 г.

Согласно данным ДЛО в РФ^ТМ, по итогам девяти месяцев 2010г. объем поставок ГЛС в рамках программы составил 67,73 млрд. руб. (2,245 млрд. долл.) в контрактных ценах . Прирост относительно аналогичного периода прошлого года составил 1% в рублях и 10% - в долларовом выражении. Объем поставок в натуральных показателях снизился (-3)% и составил 76,50 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 29,25 долл. в контрактных ценах (в 2009г. – 25,83 долл.).

По итогам девяти месяцев 2010г. в состав лидирующей десятки производителей в программе ДЛО вошла одна новая компания (табл.1). Это занявшая 9 место несмотря на невысокую динамику MERCK SHARP DOHME (+2%). Помимо этого, в Топ-10 произошли перестановки. Лидер прошлого года корпорация JOHNSON & JOHNSON вследствие сокращения объема поставок на 13% заняла лишь 3 место, позволив компаниям ROCHE (+16%) и NOVARTIS (+19%) подняться на строку вверх, на 1 и 2 места. Еще три компании сократили поставки своих препаратов в рамках программы и опустились на более низкие рейтинговые позиции. Это OCTAPHARMA и NOVO NORDISK (по -32% у обеих), а также BAYER (-54%), занявшие 5, 6 и 10 места соответственно. В тоже время  TEVA (+11%), SANOFI-AVENTIS (+12%) и ASTRAZENECA (+10%), напротив, поднялись на более высокие рейтинговые позиции. Общая доля лидирующей «десятки» сократилась почти на 5 п.п. и составила 62,3%.

В Топ-10 ведущих торговых наименований только одному ГЛС – лидеру рейтинга VELCADE (-3%), удалось сохранить свои позиции неизменными (табл.2). Среди оставшихся представителей Топ-10 лишь два: OCTANATE и HAEMOCTIN CDH, заняли более низкие позиции, тогда как семь, напротив, улучшили их. Наиболее выраженный рейтинговый прогресс продемонстрировали новые представители Топ-10. Ими стали: препарат интерферона REBIF 44, коагулянт COAGIL-VII и противоопухолевый HERCEPTIN, занявшие 6, 8 и 9  места соответственно. Кумулятивная доля десяти лидирующих торговых наименований увеличилась более чем на 1 п.п. и достигла 36,0%.

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований неизменной осталась четверка лидеров (табл.3). Наименования  FACTOR VIII (-20%), BORTEZOMIB (-3%), IMATINIB (+9%) и RITUXIMAB (+31%) продолжают удерживать с первой по четвертую строчки, хотя первые два продемонстрировали отрицательную динамику закупок и сократили долевое присутствие. Еще одно МНН, EPTACOG ALFA (ACTIVATED) (+4%), сохраняет за собой 8 строчку. Самую высокую среди лидеров динамику продемонстрировал новый представитель Топ-10 INTERFERON BETA-1A, закупки которого выросли в 1,6 раза. Это позволило наименованию увеличить долевое присутствие на 1 п.п. и подняться с 11 на 7 место. Более высокие позиции заняли также GLATIRAMER ACETATE (+12%) и INSULIN GLARGINE (+13%), поднявшиеся на строку вверх и занявшие 5 и 9 места соответственно. При этом они потеснили наименования INTERFERON BETA-1B (-21%) и INSULIN HUMAN ISOPHANE (-11%) на позицию вниз.

Наиболее востребованной группой в закупках по программе ДЛО по-прежнему остаются L01 Противоопухолевые препараты (+9%), на долю которых приходится почти 26% сегмента (табл.4). Вторую позицию удерживают B02 Гемостатики (-10%), хотя их закупки заметно сократились. На 3 строчку с 4 поднялись L03 Иммуностимуляторы (+6%), тогда как занимавшие это место ранее A10 Препараты для лечения сахарного диабета (-1%) опустились на позицию вниз. Отрицательная динамика отмечена еще у трех представителей Топ-10. При этом два из них (B03 и H01) заняли более низкие строчки рейтинга, тогда как группа C09 Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин (-3%) поднялась с 11 на 9 место и стала единственным новым участником Топ-10. Как и в предыдущем рейтинге, кумулятивная доля групп-лидеров незначительно увеличилась и составила 78,8%.

Данные о поставках по программе ДЛО по десяти ведущим регионам России представлены в табл.5. По-прежнему со значительным отрывом возглавляет рейтинг Москва (16,5%). На второй позиции - Московская область (5,3%), на третьей – часть Сибирского ФО (исключая входящие в его состав области) (4,3%). Четвертое место сохраняет Санкт-Петербург (3,9%), на 5 строчку с 9 поднялся Краснодарский край (3,1%). Суммарная доля Тор-10 регионов по объему поставок в ДЛО увеличилась на 4,6 п.п. и составила 47,5%.

Заключение. По итогам первых девяти месяцев 2010г. в программе ДЛО сохранилась тенденция, отмеченная по результатам полугодия – объем сегмента увеличивается в ценовом выражении, сокращаясь – в натуральном. Так, объем поставок за три квартала составил 67,731 млрд. руб. (2,245 млрд. долл.) в контрактных ценах - по сравнению с прошлым годом он вырос на 1% в рублях и на 10% - в долларовом выражении. В натуральных показателях поставки сократились на 3% и составили 76,750 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС (29,25 долл. в контрактных ценах) оказалась выше показателя прошлого года (25,83 долл.). Отметим, что во всех анализируемых рейтингах произошли заметные структурные изменения, а также увеличились их суммарные доли (кроме Топ-10 ведущих производителей).

Рисунки и табл. см. в приложении

Источник:  AIPM - Remedium Market Bulletin
Файл:  Загрузить  (177 кбайт)