.png)
Рынок ОТС в России: Итоги I квартала 2009г.
- Новости /
-
3325
Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, в январе-марте 2009г. объем рынка безрецептурных ГЛС в России составил в оптовых ценах 900,4 млн. долл. (30,9 млрд. руб.), что на 19% больше в рублевом эквиваленте, но на 16% меньше - в долларовом аналогичных показателей прошлого года (рис.1). Объем реализации лекарственных препаратов в натуральном выражении снизился на 12% и составил 685,3 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата в розничных ценах равна 1,74 долл. (в аналогичном периоде 2008г. - 1,81 долл.). Розничная наценка на эту группу препаратов в среднем составила 32%, что несколько выше уровня предыдущего года (31%). В первом квартале 2009г. российский потребитель потратил на безрецептурные лекарства в среднем 8,39 долл. (в аналогичном периоде 2008г. -9,92 долл.).
Рисунок 1. Рынок ОТС препаратов России за три месяца 2008 – три месяца 2009гг.
Доля препаратов отечественного производства не изменилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 26% от всего рынка ОТС-препаратов. Наиболее значительные продажи составили препараты из Германии (17%) и США (11%).
Тройка лидеров в Топ-10 ведущих производителей по объему аптечных продаж ОТС-препаратов в первом квартале 2009г. осталась неизменной (табл.1). Компании Фармстандарт (+11% ), Novartis (+14%) и Sanofi-Aventis (+15%), хотя и сократили долевое присутствие вследствие отставания динамики продаж, не утратили своих позиций. На 4 место с 5 поднялась более динамичная корпорация Bayer Healthcare (+25%), потеснившая при этом Berlin-Chemie (+18%). Еще более значительный прирост продаж продемонстрировали два новых представителя Топ-10: - Reckitt Benckiser (+47%) и Unipharm Inc. (+26%), а также корпорация Johnson & Johnson (+30%). Благодаря этому первым двум компаниям удалось занять 8 и 10 места вместо 11 и 12 соответственно, а Johnson & Johnson – сохранить за собой 6 место. Отметим, что хотя половина представителей рейтинга расширила свое долевое присутствие, итоговая доля «десятки» все же незначительно сократилась с 46,1% до 45,8%.
Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж
| Место в рейтинге | Производитель* | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | ||
| 3 мес. 2009г. | 3 мес. 2008г. | 3 мес. 2009г. | 3 мес. 2008г. | |
| 1 | 1 | Фармстандарт | 10,6 | 11,3 |
| 2 | 2 | Novartis (вкл. Lek-Sandoz) | 9,2 | 9,6 |
| 3 | 3 | Sanofi-Aventis | 4,5 | 4,7 |
| 4 | 5 | Bayer Healthcare (вкл. Bayer Schering Pharma AG) | 4,5 | 4,3 |
| 5 | 4 | Berlin-Chemie/Menarini Pharma GmbH | 4,3 | 4,3 |
| 6 | 6 | Johnson & Johnson | 3,2 | 2,9 |
| 7 | 8 | Nycomed | 2,5 | 2,4 |
| 8 | 11 | Reckitt Benckiser | 2,5 | 2,0 |
| 9 | 7 | GlaxoSmithKline | 2,3 | 2,5 |
| 10 | 12 | Unipharm Inc. | 2,1 | 2,0 |
| Итого | 45,8 | 46,1 | ||
* Члены AIPM выделены жирным шрифтом
В Топ-10 торговых наименований тройка лидеров - Арбидол (+10%), Линекс (+4%) и Эссенциале Н (+20%) - также осталась без изменений (табл.2). На четвертую строчку рейтинга с пятой поднялся Мезим форте (+22%), тогда как имевший отрицательную динамику ТераФлю от гриппа и простуды (-1%), напротив, опустился с 4 на 5 позицию. Еще три торговых наименования продемонстрировали рейтинговый прогресс. Это занявший 7 место Лазолван (+22%), а также «новички» - АЦЦ (+24%) и Вобэнзим (+19%), поднявшиеся с 12 и 11 на 7 и 8 места соответственно. Лишь два участника рейтинга (Лазолван и АЦЦ) расширили свое долевое присутствие, тогда как пять – напротив, его сократили. Это привело к небольшому уменьшению и общей доли с 15,1% до 14,3%.
Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж
| Место в рейтинге | Торговое наименование | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | ||
| 3 мес. 2009г. | 3 мес. 2008г. | 3 мес. 2009г. | 3 мес. 2008г. | |
| 1 | 1 | Арбидол | 4,0 | 4,4 |
| 2 | 2 | Линекс | 1,6 | 1,8 |
| 3 | 3 | Эссенциале Н | 1,5 | 1,5 |
| 4 | 5 | Мезим форте | 1,3 | 1,3 |
| 5 | 4 | ТераФлю от гриппа и простуды | 1,3 | 1,5 |
| 6 | 7 | Лазолван | 1,2 | 1,1 |
| 7 | 12 | АЦЦ | 0,9 | 0,8 |
| 8 | 11 | Вобэнзим | 0,9 | 0,9 |
| 9 | 9 | Гексорал | 0,8 | 0,9 |
| 10 | 8 | Но-шпа | 0,8 | 1,0 |
| Итого | 14,3 | 15,1 | ||
В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований первая пятерка сохранила свои позиции (табл. 3). Возглавляет Топ-10 комбинация Поливитамин+Мультиминерал (+22%), на втором месте - Этиловый эфир метил- фенилтиометил- диметиламинометил-гидрокси-броминдол-карбоновой кислоты гидрохлорид (+10%), на третьем - Ксилометазолин (+26%). На 6 позицию с 8 поднялись Фосфолипиды (+20%), тогда как занимавший ранее это место Флуконазол вследствие невысокой динамики (+6%) опустился на 7 строчку. Восьмое место рейтинга занял новый и самый динамичный представитель рейтинга Ибупрофен (+47%). Общая доля «десятки» составила 22,9%.
Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему аптечных продаж
| Место в рейтинге | МНН/Группировочное наименование | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | ||
| 3 мес. 2009г. | 3 мес. 2008г. | 3 мес. 2009г. | 3 мес. 2008г. | |
| 1 | 1 | Поливитамин+Мультиминерал | 4,8 | 4,7 |
| 2 | 2 | Этиловый эфир метил-фенилтио-метил-диметиламинометил-гидрокси-броминдол-карбоновой кислоты гидрохлорид | 4,0 | 4,4 |
| 3 | 3 | Ксилометазолин | 2,9 | 2,7 |
| 4 | 4 | Панкреатин | 2,3 | 2,3 |
| 5 | 5 | Амброксол | 1,9 | 1,8 |
| 6 | 8 | Фосфолипиды | 1,5 | 1,5 |
| 7 | 6 | Флуконазол | 1,5 | 1,6 |
| 8 | 11 | Ибупрофен | 1,4 | 1,1 |
| 9 | 7 | Парацетамол+Фенирамин+Фенилэфрин+Аскорбиновая кислота | 1,4 | 1,6 |
| 10 | 9 | Парацетамол+Фенилэфрин+Аскорбиновая кислота | 1,3 | 1,5 |
| Итого | 22,9 | 23,2 | ||
Как и в предыдущих случая, в Топ-10 ведущих АТС групп верхняя часть рейтинга осталась без изменений (табл.4). Первые шесть групп сохранили занятые ранее позиции, при этом две из них - A11 Витамины (+25%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+21%) - укрепили их вследствие опережающей динамики. Наиболее продаваемой группой безрецептурных препаратов являются N02 Анальгетики (+17%). Неизменной осталась и позиция группы R02 Препараты для лечения заболеваний горла (+18%), удерживающей 9 место в рейтинге. Остальные три группы улучшили свое рейтинговое положение. С 8 места на 7 поднялись N05 Психотропные препараты, с 10 на 8 - R06 Антигистаминные препараты системного действия (прирост – по +24% у обеих), с 12 на 10 - A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (+25%). Суммарная доля почти не изменилась и составила 57,4%.
Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж
| Место в рейтинге | АТС код | АТС группа | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | ||
| 3 мес. 2009г. | 3 мес. 2008г. | 3 мес. 2009г. | 3 мес. 2008г. | ||
| 1 | 1 | N02 | Анальгетики | 11,2 | 11,4 |
| 2 | 2 | A11 | Витамины | 8,7 | 8,3 |
| 3 | 3 | R05 | Препараты для устранения симптомов простуды и кашля | 8,0 | 7,9 |
| 4 | 4 | L03 | Иммуностимуляторы | 6,2 | 7,1 |
| 5 | 5 | R01 | Назальные препараты | 6,0 | 6,0 |
| 6 | 6 | A07 | Противодиарейные препараты | 5,3 | 5,4 |
| 7 | 8 | N05 | Психотропные препараты | 3,3 | 3,1 |
| 8 | 10 | R06 | Антигистаминные препараты системного действия | 2,9 | 2,8 |
| 9 | 9 | R02 | Препараты для лечения заболеваний горла | 2,9 | 2,9 |
| 10 | 12 | A05 | Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей | 2,9 | 2,7 |
| Итого | 57,4 | 57,6 | |||
Заключение.
По итогам I квартала 2009г. ОТС-рынок России составил 1,2 млрд. долл. в розничных ценах. Его динамика (+20% в рублях и -16% - в долларах) совпала с таковой всего аптечного рынка России (+20% и -15%), в то время как сокращение его натуральных объемов оказалось несколько более выраженным (-12% против -10%). Вектор изменений был аналогичен всему аптечному рынку: наблюдалось увеличение средней розничной наценки, уменьшение - средней стоимости упаковки и душевых расходов населения в долларовом эквиваленте, незначительно изменились показатели концентрации.
Источник: Ремедиум